數字人的新革命，BAT的“沖高”戰場(chǎng)
來(lái)源：劉曠ChatGPT橫空出世，讓人們看到了數字人的另一種可能，將ChatGPT與虛擬數字人融合，研發(fā)出更加智能化、擬人化的虛擬數字人成為數字人廠(chǎng)商的新命題、新方向。2月份，嶺南股份
正當互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)躊躇不前，互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)為了在存量中的增長(cháng)擠破頭皮之時(shí)，元宇宙的概念被資本點(diǎn)燃。
先是Facebook更名Meta正式進(jìn)軍元宇宙，然后字節跳動(dòng)收購了一家VR硬件公司Pico，隨后騰訊、百度、網(wǎng)易等一票互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)跟進(jìn)，布局、VR、元宇宙賽道。
毫無(wú)疑問(wèn)的是，在資本市場(chǎng)上，元宇宙成為了最為吸金的招牌，以元宇宙為口號的游戲公司Roblox從40億美元沖至600億美元，成為了新的融資神話(huà)。
資本為何對元宇宙如此瘋狂？大廠(chǎng)們?yōu)楹稳绱酥?zhù)急下場(chǎng)？值得深究。
當下的市場(chǎng)環(huán)境中，資本對增長(cháng)的需求是非常饑渴的。
從宏觀(guān)經(jīng)濟的角度來(lái)看，隨著(zhù)美聯(lián)儲量化寬松政策的延續，資本市場(chǎng)流動(dòng)性過(guò)剩，需不斷尋找優(yōu)質(zhì)標的。這兩年有投資價(jià)值的賽道無(wú)非就那么幾個(gè)：5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、智能汽車(chē)……而傳統意義上的互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域中其實(shí)并沒(méi)有特別好的標的。
短期來(lái)看無(wú)論是5G應用還是物聯(lián)網(wǎng)、無(wú)論是在B端還是在消費端，應用并未達到預期，從這個(gè)角度來(lái)看，元宇宙概念火爆的背后，更像是資本對于互聯(lián)網(wǎng)迭代的高期望。
資本對于技術(shù)革新的需求，不亞于對于企業(yè)擴張對于新市場(chǎng)的需求。每一次技術(shù)的迭代總是能引發(fā)新的商業(yè)迭代，并促進(jìn)新的增長(cháng)。
從web1.0時(shí)代到web2.0時(shí)代，資本市場(chǎng)已經(jīng)嘗到了互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)迭代引發(fā)商業(yè)迭代的勝利果實(shí)：1.0時(shí)代誕生了微軟、谷歌，國內誕生了百度、網(wǎng)易，2.0時(shí)代誕生了Facebook、優(yōu)步，國內則誕生了字節、美團、滴滴等企業(yè)。
那么，未來(lái)的元宇宙生態(tài)下，會(huì )不會(huì )誕生另一個(gè)微軟，另一個(gè)Facebook，在國內會(huì )不會(huì )有另一個(gè)字節，另一個(gè)滴滴？
從這個(gè)角度來(lái)看，資本愿意為元宇宙的“大餅”買(mǎi)單，更多可能是看到了web3.0背后的深層商業(yè)迭代。之所以受到如此多的關(guān)注，還是因為它的出現可能顛覆現有的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式。
從本質(zhì)上來(lái)看，Web2.0時(shí)代的互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)，其實(shí)基于三大分發(fā)體系：
以?xún)热?/strong>、社交為核心的流量分發(fā)；以平臺交易、物流配送為核心的貨物分發(fā)；以服務(wù)履約、上門(mén)配送為核心的服務(wù)分發(fā)。
從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)到web3.0時(shí)代的元宇宙，意味著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)的賽道從二維交互升級到三維交互，由此三大分發(fā)底層的分發(fā)邏輯變了。
首先，基于現有內容生態(tài)、社交網(wǎng)絡(luò )的注意力分發(fā)邏輯變了。
三維的元宇宙中會(huì )有新的社交方式，自然就可能會(huì )誕生新的社交關(guān)系網(wǎng)，那么基于如今的社交關(guān)系分發(fā)就會(huì )被顛覆。首先是社交行為的去中心化，元宇宙中的社交更多基于互動(dòng)而不是某個(gè)APP，這意味著(zhù)一次重新構建網(wǎng)絡(luò )社交鏈條的機會(huì )。
由此不難理解為什么在提出全真互聯(lián)網(wǎng)之后，騰訊對于元宇宙始終熱情不減。例如。在去年2月份的G輪融資中，騰訊就參投1.5億美元。此外，騰訊還投資Epic Games、Snap 占據VR/AR 生態(tài)。
其次，商品和服務(wù)的分發(fā)邏輯會(huì )改變。
基于中心化的流量分發(fā)，互聯(lián)網(wǎng)商品交易和服務(wù)交易才有了生長(cháng)的土壤，而元宇宙更強調個(gè)體的參與感，去中心化趨勢明顯，這使得中心化的商品和服務(wù)的分發(fā)邏輯會(huì )變，電商平臺，服務(wù)平臺可能會(huì )隱居幕后，從而成為元宇宙的供應鏈的一環(huán)。
試想這樣一個(gè)場(chǎng)景：當你處在一個(gè)三維化的虛擬世界中，在虛擬超市中下單，現實(shí)世界的物流服務(wù)會(huì )把真實(shí)商品送到你的手中。在這個(gè)過(guò)程中，電商平臺不再走向前臺，很可能將逐步失去互聯(lián)網(wǎng)的流量話(huà)語(yǔ)權。
最后，商業(yè)底層邏輯改變之后，商業(yè)結構也會(huì )改變。
互聯(lián)網(wǎng)怪盜團曾經(jīng)在一篇文章中分析過(guò)，互聯(lián)網(wǎng)平臺的本質(zhì)其實(shí)是“規則制訂權 + 征稅權”。
未來(lái)元宇宙時(shí)代，基于平臺經(jīng)濟的互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式失效后，資本需要尋找新的“流量征稅權”。
平臺經(jīng)濟依靠對供需雙方的規?；?，深入到實(shí)物與服務(wù)的交易鏈條中去，并通過(guò)平臺規則獲益，向交易的雙方征收“流量稅”。
在互聯(lián)網(wǎng)江湖看來(lái)，元宇宙本質(zhì)上是一個(gè)三維化內容和消費的巨型承載平臺，也同樣能建立起一套新的“注意力征稅”體系。這可能也是字節、騰訊、網(wǎng)易等企業(yè)如此著(zhù)急布局元宇宙的根源之一。
由此觀(guān)之，對于騰訊、阿里、字節等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的巨頭來(lái)講，布局元宇宙是一場(chǎng)不能輸的“防守戰”。元宇宙布局的成敗，不是一個(gè)商業(yè)上的發(fā)展問(wèn)題，更像是一個(gè)未來(lái)的生存問(wèn)題。而對于像網(wǎng)易、百度、這樣的企業(yè)來(lái)說(shuō)，元宇宙的浪潮則像是一場(chǎng)“突襲戰”，是一次重構互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)格局的歷史機遇。
換言之，在布局元宇宙這件事上，作為后來(lái)者的網(wǎng)易、百度可能更有求變的欲望，這可能會(huì )在接下來(lái)的競爭使其獲得更多的主動(dòng)權。
對于元宇宙賽道的火熱，不喜歡跟風(fēng)的網(wǎng)易不再像以前那么佛系。
一方面，網(wǎng)易先是注冊了“網(wǎng)易元宇宙”“雷火元宇宙”“伏羲元宇宙”等商標，另一方面，根據天眼查顯示，北京世悅星承科技有限公司發(fā)生多項工商變更，其中一項為：“股東新增北京網(wǎng)易傳媒有限公司”。
有相關(guān)媒體報道，該公司為虛擬數字人及虛擬時(shí)尚研發(fā)商，專(zhuān)注于元宇宙時(shí)尚潮流細分賽道的數字內容研發(fā)及運營(yíng)。
除此之外，在VR領(lǐng)域，網(wǎng)易先后投資了9家公司，其中包括流媒體直播公司NextVR、VR設備廠(chǎng)商AxonVR、虛擬形象以及人工智能建模的Genies?？梢哉f(shuō)，網(wǎng)易是國內互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中離元宇宙比較近的企業(yè)。
從現實(shí)來(lái)看，引發(fā)資本熱潮的Roblox，其實(shí)是一家游戲公司，此外開(kāi)放世界類(lèi)型的游戲與元宇宙也有諸多相似之處。
從這角度來(lái)看，布局元宇宙對于網(wǎng)易來(lái)說(shuō)一方面可能是出于已有業(yè)務(wù)的延伸，另一方面，對于游戲本身的理解可能也會(huì )深度影響未來(lái)網(wǎng)易元宇宙發(fā)展的方向。
在互聯(lián)網(wǎng)江湖來(lái)看，這樣的影響有時(shí)是正向的，有時(shí)可能也會(huì )帶來(lái)新的問(wèn)題。
好的一點(diǎn)是，在技術(shù)方面，深耕游戲行業(yè)多年的網(wǎng)易在技術(shù)上對虛擬世界的構建可能更加熟悉，在場(chǎng)景搭建，以及本土化方面有深刻的理解。
新的問(wèn)題在于，進(jìn)一步來(lái)看，要想構建起真正的元宇宙，并不容易，可能更需要互聯(lián)互通的底層邏輯以及一場(chǎng)徹底的“自我顛覆式革命”。
這其實(shí)不僅是網(wǎng)易需要面臨的問(wèn)題，也是所有做元宇宙的企業(yè)都需要面臨的問(wèn)題。
事實(shí)上，真正的元宇宙不是某一家的元宇宙，而是整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)居民的元宇宙。
真正的元宇宙、首先需要統一的世界觀(guān)，并且是能夠形成大規模群體共識的世界觀(guān)背景，這就要求真正的互聯(lián)互通，開(kāi)源開(kāi)放。
在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)中，人們的公共ID不具有唯一性。
比如，在微信中我是熟人關(guān)系網(wǎng)鏈條中的A，在微博中我是輿論場(chǎng)中的B。這就導致了在不同的平臺生態(tài)中，我的個(gè)人身份特征是不延續的，因此我在微博中的影響力以及身份特征并不能在微信中延續。
這樣的結果就是身份認知差異帶來(lái)的不真實(shí)感。而元宇宙中，人的公共ID需要唯一性，個(gè)人的影響力也能在不同的元宇宙中延續。
比如我既能以自身的身份和朋友交流，也能以同樣的身份在虛擬公共的商場(chǎng)里購物，還能在虛擬的咖啡廳中消磨時(shí)光，這樣就能營(yíng)造出真實(shí)感。背后需要的是底層技術(shù)、數據生態(tài)的互聯(lián)互通，而這樣的互聯(lián)網(wǎng)互通是先天的。
元宇宙在底層邏輯上的互聯(lián)互通，可能從一開(kāi)始就需要放棄移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的一些核心資產(chǎn)，比如流量資產(chǎn)、數據資產(chǎn)。也就是說(shuō)，面對元宇宙，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商們，可能需要一場(chǎng)深度的“自我革命”。
這就好比在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)還未普及的2005年，人們普遍需要給三大運營(yíng)商付費來(lái)購買(mǎi)短信次數，等到微信普及之后，三大運營(yíng)商始終不能理解為什么微信可以免費。事實(shí)上，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的崛起，拋棄了作為通訊商的核心資產(chǎn)：付費服務(wù)，并找到了增值服務(wù)的盈利方式。
元宇宙也是如此。開(kāi)放開(kāi)源的底層要求下，封閉的流量資產(chǎn)和封閉的數據資產(chǎn)，可能并不能支撐未來(lái)元宇宙的構建、發(fā)展以及商業(yè)化，對于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，如何開(kāi)放開(kāi)源并且盈利，是一個(gè)重要的問(wèn)題。
事實(shí)上，元宇宙不是空中樓閣，需要有現實(shí)的商品、服務(wù)作為支撐。完全脫離于現實(shí)的“元宇宙”不叫元宇宙，只是一款游戲。
在互聯(lián)網(wǎng)江湖看來(lái)，真正的元宇宙不是一種娛樂(lè )方式，而是數字三維空間的生產(chǎn)生活方式，人們在元宇宙中必須要真正創(chuàng )造、生產(chǎn)價(jià)值。
因為無(wú)論是從人類(lèi)歷史的進(jìn)程來(lái)看，還是從政策引導的方向來(lái)看，脫離了創(chuàng )造、生產(chǎn)本質(zhì)的事物是難以長(cháng)久存在的。因此，完全娛樂(lè )化的元宇宙生命力是有限的。而能夠創(chuàng )造價(jià)值、生產(chǎn)價(jià)值就意味著(zhù)有商業(yè)化的機會(huì )。
元宇宙離現實(shí)還遠嗎？扎克伯格預計，今后10年內將有10億人接觸元宇宙。換言之，互聯(lián)網(wǎng)距離真正的巨變還有十年。
對普通人來(lái)說(shuō)，10年很長(cháng)，但對于商業(yè)的歷史來(lái)說(shuō)10年也許很短。如今的互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)來(lái)說(shuō)，的確需要在現在的時(shí)間節點(diǎn)上，做好充足的準備。
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